動力電池行業洗牌加速該如何制定發展策略

      中國動力電池行業現狀
      受補貼退坡影響，部分動力電池企業在2018年開始陸續出現資金緊張、利潤縮減、停產裁員等問題，動力電池企業整體經營情況低于逾期，受此影響，上游原材料及相關配套企業也出現了資金鏈緊張、停產倒閉的問題，動力電池產業可謂是風雨飄搖。
      6月，沃特瑪發布通知公司因資金量問題放假半年。
      7月，南京銀隆被爆建成后被查封后又被解封，銀隆集團出現了被供應商上門討債、大面積減產、訂單下滑、裁員等問題。
      8月，容一電動宣布解散倒閉。
      目前暴露出來的，僅僅是冰山一角，據統計，2018年實現裝機的動力電池企業達87家，相比于2017年的107家減少20家，前十家的裝機量占整個市場的87%，這就意味著另外77家企業在供應剩下13%的市場，企業排產量有限，員工工資拖欠問題時有發生。預計到2018年底，隨著應付賬款和債務的到期，將會有更多動力電池企業出現問題。
      動力電池產業問題原因分析
      1、企業盲目擴張，造成資金鏈緊張
      工信部公布的《汽車動力電池行業規范條件》對于鋰離子動力電池單體產能提出了不低于8Gwh的要求，部分公司為了達到這一要求，開始在全國范圍內大規模擴張。沃特瑪2017年在全國范圍內設立超過是十一個分廠，到2018年4月，其應付賬款達221.38億元，逾期19.98億元，出現了嚴重的資金問題。銀隆投資800億元在全國設立11個新能源汽車產業園，但在IPO輔導終止以后出現資金鏈緊張的問題，拖欠供應商貨款達10億元。這些企業的投資規模遠遠超出了自身的承受能力，資金短缺問題的發生是必然的。
      2、技術路線選擇與政策和市場偏離
2018年補貼政策與電池能量密度掛鉤，更傾向于能量密度更高的三元電池，磷酸鐵鋰電池由于能量密度較低，達不到補貼的要求或者補貼比例下降，產品出現滯銷和價格大規模下降的情況，銷售回籠的資金難以保證龐大的資金鏈條運轉，最后造成企業轟然倒下。
      3、價格下調壓力大，成本下調困難，毛利整體下降
面對補貼政策的退坡，車企普遍向電池廠提出了很高的降價要求，電池系統從2017年的1.4-1.5元/wh下降到2018年中的1.1-1.3元/wh，降價幅度普遍在15-25%左右。而在成本方面，許多電池廠為了滿足補貼的要求，開發并生產新型號的三元電池，產品體系在短期內沒有很好的完善，產品毛利較低，難以維持公司的正常運轉。
      4、市場定位不明確
中國動力電池市場擁有100多家企業，但是市場上多數產品同質化嚴重，沒有自己獨特的競爭優勢，產品在推廣過程中沒有形成品牌效應。許多企業在經營中缺乏對未來的規劃和預判，對自身的發展目標不清晰。
      5、客戶結構不合理
一方面，部分企業在客戶選擇沒有進行評估，對于客戶的市場開拓能力和償債能力缺乏了解，在客戶出現經營困難時容易受到波及。另一方面，部分企業客戶結構過于單一，單個客戶比重過大，企業受到客戶的影響較大。
中國動力電池行業發展建議
在此背景下，中國動力電池企業應根據自身的實際情況和市場地位，選擇適合自己的市場和經營策略，保證企業能夠在2020年補貼取消前的這段時間平穩過渡。
第一梯隊：寧德時代、比亞迪
目標：成為全球動力電池行業霸主。
建議：全面對標日韓一線企業，加大研發投入，引進先進技術人才，積極推進海外市場的拓展，加快儲備下一代電池技術。
      1、重點對標日韓一線企業。全面對標松下、三星和LG等日韓先進動力電池企業，明確企業自身的競爭優勢和劣勢;加強NCA等中國缺少的電池技術的研發，保證產品能夠與日韓企業處于統一水平;加強與國內原材料企業的合作，培育國內原材料企業的技術先進性。
      2、加大研發投入。明確公司研發投入占收入的比例要求，根據占比要求制定年度研發預算;引進國外先進化學分析及理化分析設備，緊跟電池技術發展變化的前沿，保證公司在行業內的領先地位;加強基礎研發和平臺產品開發方面的預算投入，加快先進電池技術的落地和產業化。
      3、重點布局海外市場。建立國際事業部，加強與歐洲、美洲和亞洲國家新能源汽車相關政府部門的溝通，掌握各國的新能源汽車產業規劃和進度安排，配合各國政府的新能源汽車產業推廣和應用;積極推進與國外大型車企的合作，立足國外汽車產業基礎條件較好的國家和城市，建立動力電池研發中心和生產基地，吸收國外動力電池行業的先進技術和人員。
      4、儲備下一代電池技術。以現有鋰電池技術為基礎，規劃公司未來五年技術路線，明確公司技術重點發展方向;加塊高鎳和硅碳等技術在動力電池領域的規?；瘧?，積極推進產品能量密度朝著國家300wh/kg的目標推進;重點加大對全固態電池的研發投入，掌握全固態電池的核心技術;適時啟動燃料電池技術的研究和儲備，與車企共同合作布局氫燃料電池相關業務。
      5、人才隊伍建設。加快構建多渠道多方位高新技術人才引進機制，保證人才引進的質量和數量;加強校企合作，推進動力電池博士后工作站的落地;借力外腦，邀請外部專家到公司定期做電池技術支持和咨詢;建立人才梯度管理制度，合理構建人才晉升通道;優化技術人才創新激勵機制，保證研發項目的高效推進。
      第二梯隊：國軒、孚能、力神、比克等公司
      目標：保證質量的前提下擴張市場。
      建議：選擇合適的技術路線，優化品牌定位，有計劃的市場擴張。
      1、技術路線選擇。把握鋰電池未來發展方向，避免技術路線單一和偏科;傳統磷酸鐵鋰企業應及時調整技術路線，重點布局三元體系產品;圓柱企業雖然在高鎳路線上走在前列，但在系統成組方面不具有優勢，應加快在方形和軟包電池方面的技術和產能布局。
      2、優化品牌定位。第二梯隊企業應該把自己的產品定位為中端，重點在乘用車上加快布局，提升單體能量密度，保障核心競爭力，逐漸降低在低端A00級車、低速車和物流車上的份額;積極與外資車企加強合作，提升企業品牌定位。
      3、有計劃的市場擴張。有計劃的擴張市場份額，發展優質車企客戶，調整客戶結構，降低市場風險;穩健地進行產能擴張，避免盲目投資，提升企業資金安全水平;評估和預測2020年補貼取消后企業的風險，布局動力領域的替代市場。
      第三梯隊：德朗能等
      目標：生存下去
      建議：有效利用現有產能，合理規劃未來產能，明確自身市場定位，對現有業務進行整合，加快挖掘國外市場。
      1、合理規劃產能。根據企業自身資本和客戶需求的情況，合理規劃電池產能;保證現有產能的有效利用，對現有產線進行自動化改造，提升產線的生產效率和產品的性能;短期內若沒有引入優質大客戶，不建議大規模投資新建產能。
      2、優化客戶結構。尋求與經營穩定、產品質量較好的優質客戶合作，對于賬期較長、信用不夠良好的客戶及時終止合作;增加合作客戶的數量，實現客戶的多元化，降低銷售渠道的風險;
      3、市場定位。企業應該根據自身產品特性，針對自身產品優勢，如低成本、高倍率、輕量化、高安全、長循環等，對自己的產品有非常清晰的細分目標市場。
      4、評估業務的必要性。針對企業各項業務進行評估，并對企業多元化經營的必要性進行探討;對于市場份額小、利潤低、投入大的業務，及時取消掉;對于收入比重較大、利潤低的業務，應提升產品生產效率，加大降成本力度，增加產品利潤。
      5、開拓低端市場。開拓國內低速車市場，國外特別是東南亞和印度地區電動三輪突突車和兩輪車鋰電池市場，消耗企業低端動力電池產能。