2017年三元電池出貨量及市場前景分析

      三元電池在新能源汽車行業可以說是家喻戶曉，它的全稱應該是“三元材料鋁電池”，書面名稱應為鎳鈷錳酸鋰（NCM）和鎳鈷鋁酸鋰（NCA）。行業內一般以正極材料的名字來給鋰電池命名，比如三元電池、磷酸鐵鋰、錳酸鋰。新能源汽車電池技術路線主要分為三類：
一、三元系電池主要采用NCA和NCM作為正極材料，電池能量密度相對LMO電池來說會更高，成本也高。
二、磷酸鐵鋰是加拿大和美國率先研發的動力電池技術，現在國內很多動力電池生產廠家都在使用這一技術。
三、錳酸鋰，通常采用LMO作為正極材料通過改良處理，來達到提高電池能量密度的作用。
      在行業內，通常按照正極材料和封裝形式來對三元電池進行分類，而此二種分類又組合出更多的分類。

      按照正極材料分類：鎳鈷錳酸鋰（NCM），（其中按照三種元素的配比又可以分為333、523、622、811等）和鎳鈷鋁酸鋰（NCA）等。現在主要應用的是NCM523和622，目前811還沒有大范圍使用。NCA現在也主要在特斯拉車型上使用，但是未來整個體系的高鎳化趨勢相當明顯。

      按照封裝方式：通常分為軟包、方包、圓柱（18650、21700等）三大類，每個大類中又可以分為各種不同尺寸的細分規格。這三種體系中，最成熟的型號是圓柱18650，能做到全自動化生產，一致性很非常好。

      整車市場回顧：政策調整后重新上路，乘用車、專用車接棒。受騙補調查和補貼政策調整影響，今年行業資金緊張，車企出貨意愿受明顯抑制;隨著政策逐漸走向清晰化，年末重現搶裝潮，判斷全年產量48萬輛，其中四季度貢獻21萬輛;長期看客車高速增長期已經結束，乘用車、專用車具有更大市場潛力。

      動力電池以往銷量回顧：電池穩健放量，原材料價格整體回落。雖然整車放量低于預期，但由于一季度補去年缺口及整車平均電量加大，全年預計出貨27GWh以上，同比增長高達50%;上半年原材料大幅漲價，近期隨著產能釋放，正極、負極、電解液等環節價格回落，鋰電銅箔、濕法隔膜等極個別環節延續漲勢。
      2017年三元電池出貨量：增速恢復，普遍過剩，三元起勢，龍頭崛起。(1)下游終端：限購城市依舊是乘用車消費主力，但非限購城市小型車有望得到快速推廣;專用車隨著產品穩定度提升，經濟性優勢日益突出，有望大幅放量;客車滲透率已經較高，再加上補貼快速下降，明年產銷規模基本持平;判斷乘用車、客車、專用車今明兩年產量分別32/46萬輛、12/13萬輛、4.3/14萬輛。(2)中游電池：受益于電動乘用車及物流車放量，2017年三元電池需求預計高達14.3GWh，同比增長110%，滲透率將由2016年的25%提升至41%，動力電池整體需求超過35GWh，增長30%;產業將呈現結構性過剩，優質電池稀缺，龍頭市占率快速提升。(3)上游原材料：普遍過剩，鋰電銅箔、高端濕法隔膜相對緊缺。
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